CRM・MAツールの選定と定着
入れたのに、楽にならない。
ツールの前に、
話をしよう。
CRMやツール選び、マーケティングの相談から始める、ベンダー中立のITコンサルティング。
こんなときに
こんなご相談をいただいています
いまの段階に近いものを、開いてみてください。
声・組・数
聴いて、組んで、数える。
お客さまの言葉と、社内の本音。仕組みで拾える声も、じっくり話さないと出てこない声も。
データを一つに、体制を、仕組みを。データの組み方と人の組み方は、同じことです。
効いているか、続いているかを確かめる。都合の悪い数字も、ちゃんと入っているか。
数から、また声に戻ります。真ん中にあるのは、本音です。
顧客管理で大事なことは、この3つです →どのツールの味方でもなく、御社の側に立ちます。作業は代行せず、ノウハウが社内に残るように関わります。
仕事の楽しさを、深める。
楽しさは、この場が楽しい、から始まって、自分で工夫する楽しさへと深まっていきます。その途中で、成果はついてきます。
なぜ本音か →「今日は楽しかったです」と、よく言われます
成果には徹底してこだわります。それでも、打ち合わせのあとにいちばん多くいただく言葉は、これです。
コンサルって、宿題に追われる日々になるんだろうなと思っていて、正直やれるか心配でした。それが、いつのまにか打ち合わせの日が楽しみになってて。うちにもできることって実はあったんだな、と分かってからは、営業に出るのが面白くなりました。数字は、あとからついてきた感じです。
初回の相談が終わったとき、思わず「あー、今日は楽しかったです」って言ってました。自分でもびっくりしました。
ダメ出しされる時間だと思ってたのに、話してるうちに「うちはこれが売りだったんだな」って。帰り道、ちょっと嬉しかったですね。
- ベンダー選定の評価表の作り方——顧客管理ツールの乗り換えで、評価項目を20行に絞った一例（ひな形つき）
ベンダー選定の評価表は、項目を増やすほど差が見えなくなります。足切り・任意・横並び・点数にしないもの、の4つに分けて20行に絞った評価表の一例を、Excelのひな形つきで紹介します。
- Zoho CRMは使いにくい？ 相談を受けてきた立場から見た、本当の理由と最初の一歩
Zoho CRMが使いにくいと感じる理由の多くは、ツールそのものではなく「機能をまだ知らない」ことにあります。レポートをExcelに出して作り直している、タブを増やしてしまう、といったよくある場面と、画面がとっつきにくいという本当のところ、最初にやること、乗り換えを考えてよいときを、ご相談を受けてきた立場から書きました。
- RFPの書き方とサンプル——顧客管理ツールの乗り換えで、必須条件を絞った提案依頼書の一例
RFP（提案依頼書）に何をどの粒度で書くかを、架空の中小企業が顧客管理ツールを乗り換えるサンプルで見せます。提案が集まらないRFPの共通点は、必須条件が多すぎること。ひな形（Word）付き。