効率化を進めているのに、なぜか前に進まない

ほかの場面

• 顧客管理ツールを選びたい

  顧客情報がExcelや名刺、担当者の頭の中に散らばっている。そろそろツールを入れたい。

• 会員管理システムを刷新することになった

  会費の管理、研修の申込、名簿、委員会。ひとつのシステムに載っている業務が多すぎて、どこから手をつけるか決まらない。

• 基幹システムを入れ替えることになった

  サポート終了が決まった。動いてはいるが限界が見えている。ただ、何から始めればいいか分からない。

• 外部の専門家の必要性を社長に説明したい

  現場は限界だと分かっている。でも社長は「今の業者に任せておけば大丈夫」。何をどう説明すれば伝わるのかが分からない。

• Zoho CRMを使いこなせていない

  入れたときの設定のまま、だんだん誰も触らなくなっている。そのZoho CRMを、もう一度使える状態に戻したい。

• 補助金を使ってツールを入れたい

  補助金が使えるなら、この機会に入れたい。ただ、入れたあとに困る選び方はしたくない。

• 顧客データの重複を片づけたい

  同じ取引先が、2件、3件と登録されている。システムの入れ替えや連携の前に、ここで手が止まっている。

• RFPを作りたい

  RFPを作る必要が出てきた。ひな形は拾えるが、自社の中身をどう埋めればいいか分からない。

• ベンダーの提案が比較できない

  提案書が3社分そろった。金額も構成もバラバラで、どれが自社に合うのか判断できない。

• 営業が属人化していて見えない

  誰がどの案件をどこまで進めているのか、月末にならないと分からない。担当者が辞めると、顧客ごといなくなる。

• 1社依存から抜け出したい

  切られたら会社が終わる、という自覚はある。でも新規開拓なんてやったことがない。何から手をつけていいか分からない。

• サイトを更新したいが中身が決まらない

  サイトが古いので作り直したい。ただ、制作会社に頼もうにも、何を載せたいのかが自分たちでも決まっていない。

• リードが商談につながらない

  名刺もリストも溜まっている。メールも送っている。それなのに、そこから商談が生まれてこない。

• メール配信の成果が見えない

  メールマガジンを配信しているが、仕事につながっている実感がない。続けるべきかどうかも判断できない。

• 顧客データが分散している

  同じ会社がCRMに何件も登録されている。名刺管理と請求システムにも同じ顧客がいて、どれが正しいのか誰も分からない。

• 業者が多すぎて全体が分からない

  サーバー、基幹システム、ネットワーク、会計、複合機。気づけば6社も7社も関わっていて、役割も契約も誰も全体を把握していない。

• CRMツールを比べたい

  比較表を見るほど、決め手がなくなっていく。比べる軸を、自社の側で先に決めたい。